Apple 重回長江存儲懷抱？傳在中國銷售的 iPhone 將採 YMTC 晶片以閃避美方壓力

Apple 重啟 YMTC 合作計畫！中國 iPhone 將搭載長江存儲 NAND 晶片

曾因美國政府施壓而被迫割捨的供應商關係，如今似乎正悄悄捲土重來。根據最新報導，Apple 正評估重新向中國 NAND 快閃記憶體龍頭廠商長江存儲科技（YMTC）採購晶片，並將其限定用於在中國大陸市場銷售的 iPhone 機型，藉此在維護利潤的同時，也避免引發美國政府的反彈。

美國的制裁大錘曾迫使 Apple 斷絕與 YMTC 的一切合作關係，轉而完全仰賴韓國供應商。時間拉回到 2022 年，Apple 其實早已完成對 YMTC 長達數月的技術驗證流程，原本計劃在中國市場銷售的 iPhone 上率先採用其 128 層 3D NAND 晶片，甚至有消息指出，Apple 最終可能將全球 iPhone 所需 NAND 晶片中的約 40% 交由 YMTC 供應。然而，美國商務部在同年 10 月將 YMTC 列入「未經驗證清單」，使得這段合作戛然而止。

就在上個月，CXMT 與 YMTC 雙雙從五角大廈的限制企業名單（Section 1260H）中移除，為 Apple 等企業與這兩家中國記憶體廠商建立 NAND 及 DRAM 供應夥伴關係打開嶄新的機會之窗。這一政策鬆動，被外界視為時隔數年後，Apple 重新考慮引入中國供應商的關鍵契機。

回頭看當年被迫放棄 YMTC 的決定，從長期策略的角度來看實屬不智，目前的 DRAM 市場危機同樣衝擊儲存成本，進而對 iPhone 的利潤率造成負面影響，Apple 預計每顆 LPDDR5X 記憶體晶片的採購成本已高達 70 美元。

此外，KIOXIA 傳出一旦長期 NAND 供應合約簽訂，就將對 Apple 調漲價格；而 Apple 目前只確保 2026 年上半年的 DRAM 供應量。TF 國際證券分析師郭明錤也曾於今年 1 月指出，Apple 可以透過吸收記憶體漲價、犧牲部分利潤的方式，在市場亂局中提升市占率。這樣的成本壓力，正是 Apple 積極尋找替代方案的核心動機。

話說回來，許多人以為 YMTC 只是政治籌碼，但其技術實力還是值得關注。YMTC 的 Xtacking 4.0 技術能量產 300 層以上的 NAND 快閃記憶體，直接對標 Samsung 的 286 層與 SK hynix 的 321 層產品，縮短了技術差距。換句話說，這家中國晶片廠商已不再是昔日那個「落後一兩個世代」的追趕者，而是與全球頂尖 NAND 製造商在同一競技場。

根據行業人士向日經亞洲透露，若 YMTC 的擴產計畫如期推進，明年其全球產能市占率有望突破 10%。與此同時，YMTC 也正積極以本土半導體設備替代受出口管制限制的美系機台，顯示其對持續擴張的高度企圖心。

Apple 此次的策略核心在於「地理隔離」。將 YMTC NAND 晶片限定用於中國境內銷售的 iPhone，不僅有助於維持整體利潤空間，同時也能有效避免與美國政府之間產生爭議。只在本地市場使用中國晶片的做法，讓 Apple 得以在敏感的中美科技角力中保持相對低調的姿態。

目前，Apple 在 iPhone 17 系列中主要依賴 Samsung 供應記憶體，三星的供應比例約佔 60%，其餘由 SK hynix 及 Micron 補足；NAND 儲存部分，則由 Samsung、SK hynix 及 KIOXIA 分別供應。引入 YMTC 作為中國市場的在地供應商，既能在談判桌上增添籌碼，也無需大幅動搖既有的供應鏈結構。

Apple 探索中國夥伴之舉，與其說是真心要轉單，不如說是給三大記憶體供應商，包含三星、SK hynix、美光，以及 KIOXIA 三方施加壓力、逼其讓步的戰術操作。畢竟，在 NAND 領域，中國廠商與西方同業的技術差距已日益縮小。這張牌一旦打出，供應商們勢必得重新評估對 Apple 的議價態度。

整體來看，Apple 這步棋走得相當精算：技術上 YMTC 已具備資格，政治上風險經過設計已降至可控範圍，成本上又可為公司長期利潤提供保障。在中美科技戰尚未明朗之際，這或許是庫比蒂諾巨頭目前所能走出的最聰明一步棋。

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